À chaque histoire, son arborescence.
Donner forme, sens et durée à ce que vous avez bâti.
« Nous accompagnons chaque famille sur des décennies. Cela impose une exigence rare : connaître chaque histoire en profondeur, comprendre chaque trajectoire, et rester engagés bien au-delà du conseil ponctuel. Notre métier n'est pas de produire des opérations. C'est d'être présents utilement, durablement, en toute liberté. »
Charlotte Donahue (à gauche) et Caroline Tauveron-Rey (à droite),
fondatrices associées
Accepter le temps long, c'est comprendre que le patrimoine est une matière vivante.
Nous croyons que les meilleures fortunes sont celles qui ont appris à vieillir. À chacun de nos clients, nous offrons une conviction : la croissance la plus durable n'est jamais la plus bruyante. Elle se mesure en générations, et se transmet sans rupture.
Liberté
Aucun lien capitalistique avec un asset manager, un assureur ou un promoteur. Notre seule loyauté est à votre projet, c'est la condition d'un conseil qui n'a rien à vendre.
Sur-mesure
Chaque famille, chaque cession, chaque succession appelle une réponse propre, conçue pour votre situation. Tous les montages sont personnalisés et les produits adaptés à vos attentes.
Maîtrise
Pour chaque mission, nous mobilisons les meilleurs spécialistes : fiscalité, ingénierie patrimoniale et juridique, financement, sélection, suivi. De la conception à l'exécution, aucun fil ne se perd.
Confiance
Fidélité dans la durée, transparence tarifaire, confidentialité absolue. Nos plus anciens clients sont aussi nos premiers.
Une étude patrimoniale entièrement sur-mesure, construite à votre rythme.
Premier échange
Une rencontre confidentielle, sans engagement. Nous écoutons votre histoire, vos projets, ce que vous attendez de votre patrimoine et ce que vous craignez.
Audit complet
Cartographie exhaustive : actifs, passifs, fiscalité, flux, structures juridiques, dispositifs en place. Évaluation de votre connaissance et de votre expérience des marchés, de votre profil de risque et de votre capacité à assumer des pertes éventuelles. Rien n'est laissé hors-champ.
Stratégie sur-mesure
Nous écrivons, à plusieurs mains, votre plan patrimonial : grandes orientations, allocations cibles, calendrier de mise en œuvre. Vos questions, vos contraintes, vos hésitations nourrissent le document, qui devient le repère commun de notre relation. Chaque arbitrage y est documenté, motivé, traçable.
Mise en œuvre
Nous orchestrons l'exécution : sélection des supports, négociation des conditions, coordination avec vos avocats et notaires. Vous gardez la main, nous tenons la chaîne.
Suivi dans la durée
Revue annuelle structurée, ajustements en continu, disponibilité au quotidien. Le patrimoine vit ; notre conseil l'accompagne à chaque étape de votre parcours.
Tous les leviers, juridiques, fiscaux, financiers, orchestrés sous un même toit.
Conseil patrimonial
Architecture juridique, transmission, fiscalité, expatriation. Nous écrivons la grammaire de votre patrimoine avant d'en composer la phrase.
Gestion financière
Nous sélectionnons les meilleurs couples gérant–assureur selon votre stratégie, votre horizon de temps et votre niveau de risque. Une gestion sur-mesure au sein d'un contrat d'assurance-vie, opérée par des spécialistes de chaque classe d'actifs.
Private Equity
Investir au capital de sociétés non cotées est devenu incontournable pour améliorer la performance globale du portefeuille et diversifier le risque hors des marchés financiers. Fonds de premier quartile, économie réelle, sélection resserrée.
Immobilier & hôtellerie
Sans détention en propre, mais avec une lecture fine du marché parisien et une appétence particulière pour l'hôtellerie. Opérations sélectionnées une à une, jamais à la chaîne.
Quatre univers d'investissement, sélectionnés pour leur tenue dans le temps.
Marchés cotés, capital-investissement, dette privée, actifs réels. Nous composons votre allocation à partir d'un éventail resserré, où chaque ligne a fait ses preuves et trouve sa place dans la durée.
Marchés financiers
Actions, obligations et supports diversifiés sélectionnés en architecture ouverte. Liquidité quotidienne, transparence des frais, vigilance sur les cycles.
Private Equity
Fonds primaires et co-investissements en France et en Europe. LBO mid-cap, growth, secondaires — chaque ligne sélectionnée après une due diligence resserrée.
Dette privée
Dette d'entreprises non cotées, financement direct, mezzanine. Rendements contractuels, faible volatilité, complément précieux d'une poche action.
Actifs réels
Immobilier, hôtellerie parisienne et infrastructures. La matière dont sont faits les patrimoines qui durent.
Nous comprenons vos problématiques, nous les partageons.
Chef d'entreprise cessionnaire
+Vous préparez la cession de votre société. Comment optimiser fiscalement et patrimonialement l'opération ? Faut-il constituer une holding ? Comment redéployer le produit pour maintenir votre train de vie, avant et après la retraite ?
Cadre dirigeant(e)
+Cadre dirigeant(e) aux rémunérations élevées, vous voulez sécuriser vos revenus futurs. Comment diversifier votre épargne et protéger vos proches tout en préparant sereinement votre avenir ? Comment exploiter votre capacité d'endettement pour bâtir un patrimoine en limitant la pression fiscale ?
Expatrié(e)
+Expatrié(e) dans un pays plus avantageux fiscalement que la France, vous anticipez votre retour. Comment sécuriser vos revenus futurs ? Comment tirer parti du régime fiscal de votre pays d'expatriation pour préparer la protection de vos proches ?
Héritier(ère) ou Fortuné(e)
+Vous venez de recevoir un capital important. Comment l'employer de façon optimisée ? Comment en tirer des revenus suffisants pour maintenir votre train de vie ? Comment assurer la pérennité de ce patrimoine et la protection financière de vos proches ?
Parlons de votre projet.
Un premier échange, confidentiel et sans engagement. Écrivez-nous quelques lignes, nous vous répondons sous 48 heures ouvrées.
75008 Paris
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